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该服务使得顾问能够轻松地提供礼节性的服务,并为客户提供财务管理方面所期望的积极个性化建议。

 

通过金融服务云,顾问可以使用特定业务流程和数据模型轻松地与客户建立良好关系。顾问可以查看和管理他们与客户、客户家庭成员及扩展专业团队(如税务会计师、房地产规划师等)的关系。

 

该产品旨在帮助顾问超越单纯的交易或营销套话,全面了解客户的需求、目标和生活事件。预集成第三方应用程序还允许顾问轻松获取所需数据,以发现新的业务增长机会。凭借一系列提升生产效率和加强联系的功能,顾问能够减少收集客户信息所用时间,拥有更多时间做他们最擅长的事情 - 提供基于目标的综合理财建议,而不必担心其他问题。

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